Några kilometer från Vama Veche ligger Bulgariens vilda stränder. De rumänska semesterorterna är idag på jakt efter "faraoner" och "talanger". Som i Bukarest, den 2 maj. Som i Tecuci i Costinești. Bulgarien, bland de rostiga relikerna, är vild. Durankulak, Ezerets, Krapets, Bolata, Zelenka, Shabla, Tyulenovo. Hela vägen till Balchik, Rumäniens misslyckade dröm om att bli kejsare. Durankulak. Det här är Hamangia. Är hon vår, eller är hon inte vår? Du avviker från huvudvägen, vandrar med bil, dammiga vägar. Durankulak har en vild strand, men chocken du får är att här...